الفتى زين الدين اليتيم يعمل ناسخ كتب في دكان ورثها عن جده، ينزوي فيها معظم وقته، يسعى لهدف أرشده إليه الرحالة الشهير مالك بالبحث عن المدينة الفاضلة، الحلم الذي راوده بعد سقوط مدينته بسبب تراكم المظالم والفساد. خلال رحلته يصادف العديد من المغامرات العجيبة والصعبة التي يصر على مواجهتها قبل إكمال رحلته، يحارب صعاليك الجنّ، وأيضًا يخفق قلبه للحب رغمًا عنه.